Ayaw kong ikonekta ang aking brokerage account para lang magsagawa ng simpleng pagsusuri ng risk o concentration.

Magsagawa ng mabilis na pagsusuri ng risk o concentration nang hindi ikinokonekta ang iyong brokerage account. Pinapayagan ka nitong patunayan ang exposure at diversification nang mas mabilis habang pinapanatiling opsyonal ang sensitibong access sa account.

Ang feature na ito ay nagbibigay-daan sa mga user na magsagawa ng mga pangunahing pagsusuri ng risk at concentration nang hindi nagli-link ng brokerage account. Dinisenyo ito para sa mabilis at magaan na pagsusuri kapag kailangan mo lang ng simpleng view ng exposure sa halip na full portfolio synchronization. Sa pag-iwas sa pag-konekta ng account, mababawasan ng mga user ang oras ng setup at mapapanatiling wala sa workflow ang mga brokerage credential at permission. Ang pagsusuri ay maaaring gamitin sa maagang bahagi ng pananaliksik upang matukoy kung ang isang posisyon o set ng holdings ay masyadong concentrated o nagpapakilala ng hindi sinasadyang risk. Kapaki-pakinabang din ito para sa mga user na mapagmatyag sa privacy na gustong makakuha ng insights nang hindi nagbibigay ng third-party access sa kanilang mga account. Sinusuportahan ng karanasan ang mas mabilis na iterasyon: magsagawa ng pagsusuri, ayusin ang mga input, at muling suriin nang hindi pinamamahalaan ang mga integration. Ang diskarte na ito ay nakakatulong kapag sinusuri ang mga hypothetical allocation, draft portfolio, o partial holdings. Maaari rin itong magsilbing pre-screen bago magpasya kung sulit ang mas malalim na pagsusuri (na maaaring mangailangan ng pag-link ng account). Sa kabuuan, pinapabilis ng feature ang mga pangunahing pagsusuri sa kalinisan ng portfolio habang pinapanatiling opsyonal ang connectivity ng account.