Jag vill inte koppla mitt mäklarkonto bara för att göra en enkel risk- eller koncentrationskontroll.

Gör en snabb risk- eller koncentrationskontroll utan att koppla ditt mäklarkonto. Detta låter dig validera exponering och diversifiering snabbare samtidigt som känslig kontoåtkomst förblir valfri.

Denna funktion gör det möjligt för användare att utföra grundläggande risk- och koncentrationskontroller utan att länka ett mäklarkonto. Den är utformad för snabb och lättanalys när du bara behöver en enkel överblick av exponering snarare än fullständig portföljsynkronisering. Genom att undvika kontoanslutning kan användare minska inställningstiden och hålla mäklaruppgifter och behörigheter utanför arbetsflödet. Kontrollen kan användas tidigt i researchfasen för att bedöma om en position eller en uppsättning innehav är överdrivet koncentrerad eller innebär oavsiktlig risk. Den är också användbar för integritetsmedvetna användare som vill ha insikter utan att ge tredje part åtkomst till sina konton. Upplevelsen stöder snabbare iteration: kör en kontroll, justera indata och kontrollera igen utan att behöva hantera integrationer. Detta tillvägagångssätt är hjälpsamt vid utvärdering av hypotetiska allokeringar, utkast till portföljer eller delvisa innehav. Det kan också fungera som en förhandsgranskning innan man beslutar om en djupare analys (som kan kräva kontolänkning) är värd ansträngningen. Sammantaget effektiviserar funktionen grundläggande kontroller av portföljhälsa samtidigt som kontoanslutning förblir valfri.