Noriu greitai sužinoti, kokia mano portfelio dalis yra sutelkta į kelias didžiausias pozicijas.
Solved by Portfelio rentgenas: greitas koncentracijos ir rizikos patikrinimas (be registracijos)
The Problem
Ši funkcija rodo, kokia jūsų bendros portfelio vertės dalis tenka didžiausioms turimoms pozicijoms. Ji greitai apibendrina jūsų pagrindinių pozicijų dalį portfelyje, kad galėtumėte iškart pastebėti koncentracijos riziką.
The Solution
Ši funkcija suteikia aiškų portfelio koncentracijos vaizdą, apskaičiuodama, kokia jūsų portfelio procentinė dalis yra investuota į didžiausias pozicijas. Galite greitai pamatyti bendrą 3, 5 arba 10 didžiausių pozicijų svorį ir suprasti, ar jūsų portfelyje dominuoja tik keli vardai. Peržiūra skirta greitam nuskaitymui, todėl lengva nustatyti koncentracijos riziką nereikalaujant rankiniu būdu sumuoti pozicijų dydžių. Tai padeda įvertinti diversifikaciją ir suprasti, kiek nedidelis skaičius pozicijų gali turėti įtakos bendriems rezultatams. Rezultatai gali padėti priimti sprendimus dėl portfelio subalansavimo, išryškinant atvejus, kai viena ar dvi pozicijos tapo neproporcingai didelės. Tai naudinga tiek ilgalaikiams investuotojams, stebintiems pokyčius laikui bėgant, tiek aktyviems investuotojams, valdantiems riziką. Funkcija taip pat padeda palyginti koncentraciją skirtingose sąskaitose ar portfeliuose, jei turite kelis investicijų rinkinius. Ją galima naudoti kaip greitą patikrą prieš atliekant naujus sandorius, siekiant užtikrinti, kad netyčia nepadidinate rizikos. Apskritai, ji pateikia koncentracijos apžvalgą, kuri pagerina portfelio supratimą ir rizikos valdymą.
External Resource
https://prismiva.com/portfolio-x-ray
Use this tool as a solution to the following problems
- Negaliu pasakyti, ar mano portfelis tikrai diversifikuotas, vien tik skaičiuodamas, kiek akcijų turiu.
- Nenoriu jungti savo maklerio sąskaitos vien tam, kad atlikčiau paprastą rizikos ar koncentracijos patikrą.
- Man reikia greitos portfelio patikros nesukuriant dar vienos paskyros ar prisijungimo.
- Noriu suprasti savo pozicijų svorius nenaudodamas sudėtingų skaičiuoklių.
- Norėčiau importuoti savo turimas pozicijas iš CSV failo ir iškart pamatyti koncentracijos rodiklius.
- Nerimauju dėl privatumo ir nenoriu, kad mano turimi aktyvai būtų įkelti į kieno nors kito serverius.
- Noriu edukacinio požiūrio į portfelio koncentraciją, o ne veiklos stebėjimo ar prekybos patarimų.
- Man reikia paprasto būdo įvertinti savo sektorių riziką pagal įvestus turimus aktyvus.
Know a better solution? Let us know.
If you know of a tool or approach that could help people solve a problem we haven't covered yet, we'd love to hear about it.